摘抄：

商务部：维持有条目的场合探索建立跨境电商管事平台。

东谈主民银行科技司：正在加紧出台金融业数据跨境流动合规指南。

国资委：要推动中央企业穿越经济周期，维持企业开启增长的“第二弧线”。

乘联会：11月狭义乘用车零卖瞻望240万辆，同比增长15.4%。

我国载东谈主登月任务已全面干预初样研制阶段。

金融监管总局局长李云泽：保障业要加速由追求速率和畛域向以价值和效益为中心泛动。

隔夜外盘

好意思股三大股指全线收涨，标普500指数涨0.53%，报5948.71点；谈指涨1.06%，报43870.35点；纳指涨0.03%，报18972.42点。银行股集体高涨，动力股活跃，芯片股普涨。大型科技股大量下降，谷歌跌超4%，亚马逊跌逾2%，特斯拉跌0.7%，微软跌0.43%，脸书跌0.43%，苹果跌0.21%；英伟达盘中翻新高，收涨0.53%。中概股大量下降，纳斯达克中国金龙指数跌1%，亿航智能跌约13%，金山云跌超11%，拼多多跌逾10%，爱奇艺跌逾7%，百度跌超5%。涨幅方面，世纪互联涨超15%，亚玛芬体育涨逾13%。

欧洲三大指数全线高涨。为止收盘，英国富时100指数涨0.79%，法国CAC40指数涨0.15%，德国DAX30指数涨0.54%。

热门聚焦

1、商务部：维持有条目的场合探索建立跨境电商管事平台

商务部印发促进外贸雄厚增长几许政策措施，其中提倡，促进跨境电商发展。不绝鼓吹外洋智谋物流平台建立。维持有条目的场合探索建立跨境电商管事平台，为企业提供外洋法务、税务资源等对接管事。

2、东谈主民银行科技司：正在加紧出台金融业数据跨境流动合规指南

在11月21日2024年世界互联网大会乌镇峰会“数据治表面坛”上，中国东谈主民银行科技司司长李伟先容，年头，在国度网信部门统筹带领下，东谈主民银行会同其他金融管制部门开展忖度，编制了《促进和模范金融业数据跨境流动合规指南》。现在，《指南》正在加紧出台中。《指南》明确，不含金融紧要数据或个东谈主信息的数据，在践诺法律次序等一般性合规义务，以及空闲国度网信部门、金融管制部门关联次序的前提下，不错解放跨境流动，自主向境外提供。

3、国资委：要推动中央企业穿越经济周期 维持企业开启增长的“第二弧线”

国务院国资委党委举办表面学习中心组集体学习会暨厅局级干部研修班。环球一致觉得，要统筹当期效益和长期发展，推动中央企业永远方于健康可不绝发展轨谈上。要潜入分析制约中央企业效益不绝增长的中枢要素，积极泛动利润结构、增长结构。要推动中央企业穿越经济周期，维持企业开启增长的“第二弧线”，加强新畛域新赛谈出资东谈主政策供给，健全精确化、长周期的考核评价体系和政策维持体系，探索愈加有用的遵法免责机制，带领企业树耸峙确的发展不雅，竣事更多依靠翻新驱动的内生型增长。要增强责任预理性，栽植措施的精确性，确保事迹的真正性，塌实作念好来岁经济启动责任。

4、乘联会：11月狭义乘用车零卖瞻望240万辆 同比增长15.4%

乘联会数据表现，11月狭义乘用车零卖瞻望240万辆，同比增长15.4%，环比增长6.1%；新动力零卖瞻望可达128万辆，浸透率约53.3%。

5、我国载东谈主登月任务已全面干预初样研制阶段

中国载东谈主航天工程总遐想师周建平21日在深圳召开的第六届载东谈主航天学术大会上暗示，我国载东谈主月球探伤工程载东谈主登月任务依然完成了前期的要津技能攻关和深化论证，现在全面干预了初样研制阶段。凭据方针，我国将在2030年前竣事中国东谈主初度登陆月球，开展月球科学侦察及关系技能查验等，冲破掌捏载东谈主地月往复、月面短期驻留、东谈主机调和探伤等要津技能，完成“登、巡、采、研、回”等多重负务，酿成自强门庭的载东谈主月球探伤智商。

6、金融监管总局局长李云泽：保障业要加速由追求速率和畛域向以价值和效益为中心泛动

据金融监管总局网站音尘，11月21日上昼，中国保障行业协会召开第七次会员大会。金融监管总局党委文告、局长李云泽出席会议并语言。李云泽强调，要充分意志保障业在管事中国式当代化程度中的紧要作用，主动融入经济社会发展大局，执意转头本源、专注主业，锚定发力标的，维持筑牢经济安全网、社会保障网、灾害防控网，充分推崇经济减震器和社会雄厚器功能。要把捏正确发展理念，竖立大保障不雅，找准机构定位，对持正确的研讨不雅、事迹不雅、风险不雅，束缚优化保障供给。要切实泛动发展阵势，加速由追求速率和畛域向以价值和效益为中心泛动，对执守正翻新，栽植专科化研讨管贤慧商，健全考核激勉机制，推动管事向下层蔓延、居品向细分畛域拓展。要坚决守住风险底线，妥善搪塞利差损风险，潜入引申“报行合一”，强化金钱欠债统筹联动，拓宽成本补充渠谈，增强风险对抗智商。

主题契机

1、跨境电商再迎重磅政策利好，“黑五”大促驱动下板块景气望上行

11月21日，商务部发布《对于促进外贸雄厚增长几许政策措施》。《措施》提倡，加大对外贸企业的融资维持力度。中国出进口银行要加强外贸畛域信贷投放，更好适应不同类型外贸企业融资需求。《措施》要求，促进跨境电商发展。不绝鼓吹外洋智谋物流平台建立。维持有条目的场合探索建立跨境电商管事平台，为企业提供外洋法务、税务资源等对接管事。

本年以来，我国对跨境电商从贸易、金融、税收等各个面给予重磅政策维持，推动行业快速发展。据海关总署初步统计，2024前三季度，我国跨境电商出进口1.88万亿元，同比增长11.5%，环比上半年增速10.5%有所栽植，并高于同期我国外贸全体增速6.2个百分点。跟着后续重磅政策的链接落地，AI等技能翻新的加速驱动以及年底“黑五”等外洋大促行径的到来，跨境电商板块景气望上行。

关系想法公司有三态股份、星徽股份等。

2、北京市推放洋产算力场景考证平台，助力国产算力落地

11月21日，北京数字经济算力中心认真推出基于国产芯片构建的算力场景考证平台，勾通超10种国产芯片，启动超500P算力。据先容，这将匡助算力需求方充分了解国产算力芯片对本身业务的维持程度、适配程度，更为国产芯片提供了多元场景性能展示平台和自制明晰的评估次序，为国产算力大面积买卖化落地提供维持。

中信证券忖度所觉得，AI是现在最具成长性的科技标的。在老师需求看守高位的基础上，AI技能与金股讯新老居品的结合有望推动推理需求栽植，不绝看好算力成为科技板块中枢干线。另外，国产AI算力需求明确，生态稳步迭代，居品将迎来升级，份额有望不绝栽植。

关系想法公司中科晨曦、神州数码等。

3、华为Mate品牌盛典行将举行，产业链企业迎发展机遇

华为末端文牍，华为Mate品牌盛典将于11月26日14:30举行。与此同期，华为Mate70系列手机也认真亮相，现在系列新机已通达预约。况兼，华为常务董事、末端BG董事长、智能汽车处分决策BU董事长余承东本月曾暗示，这次发布的Mate70系列手机将是史上最坚强的Mate。

数据表现，2024年第二季度，华为全球智高手机出货量同比增长49%，达到1160万台。同期，由于高端机型（Mate和Pura系列组合）占相比大，其批发平均售价（ASP）和批发收入均创历史新高。开源证券指出，跟着供应链雄厚和研发冲破，到2025年，华为手机出货量有望达8000万-9000万台。HarmonyOSNEXT的到来将助力华为销量栽植。分析师觉得，跟着华为新品推出或推动换机程度，关系产业链有望不绝受益。

关系想法公司有光弘科技、领益智造等。

公司新闻

1、六国化工：控股股东不存在将宇宙第二大硫铁矿注入上市公司的方针

六国化工(600470)11月21日晚间发布股票交游格外波动公告，近日，公司获悉商场关联于“宇宙第二大硫铁矿行将注入！两大股东打造硫铁矿+固态电板！”等外传，经公司向控股股东忖度阐明，为止现在，控股股东不存在将宇宙第二大硫铁矿（铜化集团新桥硫铁矿）注入上市公司的方针。公司的主要居品有复合肥、磷酸二铵、磷酸一铵等，无固态电板居品，公司亦无打造固态电板的方针。请浩瀚投资者理性投资。

2、海得适度：公司莫得应赐与表现而未表现的事项

海得适度(002184)11月21日晚间表现股票交游异动公告，公司主营业务可空洞为数字化业务与绿色化业务。数字化业务包括工业电气自动化业务和工业信息化业务；绿色化业务包括大功率电力电子居品业务和新动力储能业务。公司凭据“一体二翼”的业务发展政策及谈论，稳步鼓吹各项责任。望浩瀚投资者理性对待近期商场热门。现在公司莫得任何凭据深交所《股票上市公法》等关联次序应赐与表现而未表现的事项。

3、弘讯科技：意大利EEI公司不服直分娩研发核聚变整机装配

弘讯科技(603015)11月21日晚间表现股票交游异动公告，受可控核聚变想法影响，公司近日股价涨幅较大，涨速较快。意大利子公司EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.P.A（以下简称“意大利EEI公司”）不服直分娩研发核聚变整机装配，是为核聚角色置提供具有高动态特质的HDPS系列电源圆善处分决策，是核聚角色置中一个构成部件。该业务收入占公司主营业务收入比例较小，对公司短期事迹影响有限。敬请投资者戒备二级商场交游风险，理性决策，审慎投资。

4、陕西金叶：不存在应表现而未表现的要紧事项

陕西金叶(000812)11月21日晚间发布股票交游格外波动公告，8月17日公司表现了公司实质适度东谈主、董事局主席兼总裁袁汉源现在因关系事项被公安机关指假寓所监视居住。经核查，除前述事项外，公司不存在对于本公司的应表现而未表现的要紧事项，也不存在处于筹算阶段的要紧事项。

5、渤海股份：处分同行竞争事项关系的尽调、评估责任尚未开展

渤海股份(000605)11月21日晚间表现股票交游异动公告，经公司核实，公司控股股东的一致算作东谈主天津水务集团有限公司（简称“水务集团”）为践诺处分与公司同行竞争的关系喜悦，前期开展了财务参谋人招标责任，现在招标责任已完成。经与水务集团交流，与本次处分同行竞争事项关系的尽调、评估责任尚未开展，关系事项存在较大的不细目性。除此以外，公司、控股股东过甚一致算作东谈主不存在对于公司的应表现而未表现的要紧事项，或处于筹算阶段的要紧事项。股票异动期间，未发生公司控股股东过甚一致算作东谈主买卖公司股票的行径。

6、国泰君安：董事会审议通过换股领受并吞海通证券并召募配套资金决策

国泰君安(601211)11月21日晚间公告，公司第六届董事会第二十九次临时会议审议并通过了《对于国泰君安证券股份有限公司换股领受并吞海通证券股份有限公司并召募配套资金暨关联交游决策的议案》。公司将通过向海通证券全体A股换股股东刊行A股股票、向海通证券全体H股换股股东刊行H股股票的神气换股领受并吞海通证券，并刊行A股股票召募配套资金。本次交游尚需提交股东大会审议。

7、科捷智能：拟1.5亿元—3亿元回购公司股份

科捷智能(688455)11月21日晚间公告，公司拟1.5亿元—3亿元回购公司股份，用于刊出并减少公司注册成本。回购价钱不跳动15.77元/股。

8、恒润股份：拟5000万元—9000万元回购公司股份

恒润股份(603985)11月21日晚间公告，公司方针通过皆集竞价交游神气回购股份，用于引申股权激勉或职工持股方针。拟回购资金总和不低于5000万元且不跳动9000万元九游体育app官网，回购价钱不跳动20元/股。